Il y a des moments où les fonds ESG peuvent offrir des rendements supérieurs, mais cela n’est pas garanti.
Dzmitry Lipski, responsable de la recherche sur les fonds chez Interactive Investor, recommande l’ETF iShares Global Clean Energy mais prévient que le soleil ne brillera pas toujours sur le secteur.
ETF avec un rendement de 125% qui a plongé de 17%
Alors que l’ETF a enregistré un rendement impressionnant de 125% sur cinq ans, il a plongé de 17% jusqu’à présent cette année.
Lipski a averti que les fonds ESG pourraient ne pas fonctionner pour ceux qui souhaitent générer des revenus. « Ils ont une faible pondération dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie, qui sont de bons secteurs pour les dividendes. »
Juliet Schooling Latter, directrice de recherche chez FundCalibre, conseille JPM Climate Change Solutions, qui investit dans des entreprises impliquées dans la construction, le transport et l’énergie durables. Lancé en juin 2021, il a chuté de 6% au cours de la dernière année.
Réduire les risques en se diversifiant
Laith Khalaf, responsable de l’analyse des investissements chez AJ Bell, a déclaré que ceux qui s’intéressent à l’ESG peuvent réduire les risques en se diversifiant dans un fonds mondial à large assise et conseille Liontrust Sustainable Future Global Growth.
Cela a retourné 50% sur cinq ans, mais a baissé de 7% au cours des 12 derniers mois. Alors, est-ce un autre cas de « allez vous réveiller, faites faillite » ?
Les sceptiques ESG pourraient être tentés par le BAD ETF dont les principaux titres incluent les opérateurs de casino Caesars Entertainment, Las Vegas Sands et Diageo.
Les performances ont été mitigées. Alors qu’il est en hausse de 16,99% sur les six derniers mois, sur un an il a baissé de 8,52%.
Les principales participations de l’ETF VICE comprennent British American Tobacco, le conglomérat de champagne et de produits de luxe LVMH, Pernod Ricard et The Boyd Gaming Corporation. Il n’a augmenté que de 6,95 % sur cinq ans et a chuté de 1,52 % au cours des 12 derniers mois.
Ce n’est pas facile d’être vert, mais il est clair que le salaire du péché n’est pas fiable non plus. Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor, estime : « Il vaut mieux adopter une approche équilibrée. »
Au lieu de se laisser entraîner dans une guerre d’investissement éveillée, la priorité des investisseurs devrait être de constituer une réserve d’argent durable pour leur retraite. Quitte à mélanger le mal avec le bien.
